Danny Ketch viaja
até a pequena cidade de Coroa de Cristo, localizada no Meio-Oeste
americano. Seu objetivo é encontrar o misterioso remetente que lhe
enviou uma estranha mensagem, prometendo domínio absoluto sobre o poder
que guarda dentro de si. Chegando aos arredores urbanos, o jovem
motoqueiro encontra outros dois sujeitos tão misteriosos quanto sua
própria vinda até ali. Ao cair da noite, os fatos vão se revelando ao
trio de visitantes, trazidos até ali pelo diabólico Coração Negro. Uma
oferta irrecusável lhes é oferecida pelo próprio demônio.